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Gate: Manual de instrução

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1. Introdução

O Gate é um ecossistema de soluções tecnológicas integradas, baseado no Perfex CRM, adaptado especificamente para o segmento de turismo. Ele foi desenvolvido para otimizar a gestão de viagens corporativas, proporcionando uma experiência eficiente e personalizada para empresas de todos os segmentos.

  • Otimizar processos: Simplificar e automatizar a gestão de viagens corporativas.
  • Reduzir custos: Identificar e implementar estratégias para a redução de custos.
  • Melhorar a experiência do usuário: Oferecer uma interface intuitiva e um suporte eficiente.
  • Análise de dados: Fornecer relatórios detalhados para tomada de decisões informadas.

2. Funcionalidades

O Dashboard é a tela inicial do Gate, onde você pode visualizar um resumo das atividades, status das viagens, notificações e métricas importantes.

Principais Elementos:

  • Resumo de viagens: Número de viagens planejadas, em andamento e concluídas.
  • Notificações: Alertas sobre tarefas pendentes, aprovações necessárias e atualizações.
  • Métricas: Gráficos e indicadores de desempenho, como economia de custos e satisfação do cliente.

Gerencie informações de clientes, contatos e histórico de interações.

Principais Funções:

  • Cadastro de clientes: Adicionar novos clientes com informações detalhadas.
  • Histórico de interações: Registro de todas as interações com o cliente, incluindo e-mails, ligações e reuniões.
  • Segmentação: Classificação de clientes por categorias, como setor, tamanho da empresa e frequência de viagens.

Planeje, organize e acompanhe todas as viagens corporativas.

Principais Funções:

  • Criação de viagens: Adicionar detalhes da viagem, como destino, datas, participantes e orçamento.
  • Aprovações: Fluxo de aprovação para viagens, com notificações automáticas para os responsáveis.
  • Acompanhamento: Monitorar o status das viagens em tempo real, com atualizações automáticas.

Controle e aprove despesas relacionadas às viagens corporativas.

Principais funções:

  • Registro de despesas: Adicionar despesas com descrição, valor e categoria.
  • Aprovação de despesas: Fluxo de aprovação de despesas, com notificações automáticas.
  • Relatórios de despesas: Relatórios detalhados para análise de custos e identificação de oportunidades de economia.

Gere relatórios detalhados para monitorar o desempenho e tomar decisões informadas.

Principais funções:

  • Relatórios personalizados: Criação de relatórios com base em diferentes critérios, como período, destino e tipo de despesa.
  • Análise de dados: Ferramentas de análise para identificar tendências e oportunidades de melhoria.
  • Exportação de dados: Exportar relatórios em formatos como PDF e Excel para compartilhamento e arquivamento.

3. Como utilizar

  • Login: Acesse o sistema com seu usuário e senha.
  • Dashboard: Visualize o resumo das atividades e métricas importantes.
  • Adicionar cliente: Navegue até a seção de clientes e clique em “Adicionar Novo Cliente”.
  • Preencher informações: Insira os dados do cliente, como nome, contato e detalhes da empresa.
  • Salvar: Clique em “Salvar” para registrar o novo cliente no sistema.
  • Criar nova viagem: Na seção de viagens, clique em “Adicionar Nova Viagem”.
  • Detalhes da viagem: Preencha os campos necessários, como destino, datas e participantes.
  • Aprovação: Envie a viagem para aprovação, se necessário.
  • Acompanhamento: Monitore o status da viagem em tempo real através do dashboard.
  • Adicionar despesa: Na seção de despesas, clique em “Adicionar Nova Despesa”.
  • Detalhes da despesa: Insira a descrição, valor e categoria da despesa.
  • Aprovação: Envie a despesa para aprovação, se necessário.
  • Relatórios: Gere relatórios de despesas para análise e controle de custos.
  • Selecionar critérios: Na seção de relatórios, selecione os critérios desejados para o relatório.
  • Gerar relatório: Clique em “Gerar Relatório” para visualizar os dados.
  • Exportar: Exporte o relatório no formato desejado (PDF, Excel).

4. Dicas

  • Widgets: Adicione widgets relevantes para suas necessidades específicas.
  • Filtros: Utilize filtros para visualizar apenas as informações mais importantes.
  • Notificações: Configure notificações automáticas para aprovações e tarefas pendentes.
  • Modelos de E-mail: Utilize modelos de e-mail para comunicações frequentes.
  • Relatórios Frequentes: Gere relatórios regularmente para monitorar o desempenho e identificar áreas de melhoria.
  • KPIs: Defina e acompanhe KPIs (Indicadores de Desempenho) para medir o sucesso das suas estratégias.

5. Suporte e contato

  • E-mail: [email de suporte]
  • Telefone: [número de telefone de suporte]
  • Chat ao vivo: Disponível no sistema para suporte imediato.
  • Tutoriais em vídeo: Acesse tutoriais em vídeo na seção de ajuda do Gate.
  • Webinars: Participe dos nossos webinars para aprender mais sobre as funcionalidades do sistema.
  • Sugestões: Envie suas sugestões para melhoria do sistema através da seção de feedback no Gate.
  • Avaliações: Avalie sua experiência com o Gate e ajude-nos a melhorar continuamente.

6. Configurações do sistema

  • Personalização: Acesse as configurações gerais para personalizar o sistema de acordo com as necessidades da sua empresa.
  • Usuários: Adicione, edite ou remova usuários do sistema, definindo seus níveis de acesso e permissões.
  • E-mail: Configure a integração com seu serviço de e-mail para envio e recebimento de mensagens diretamente pelo Gate.
  • Calendário: Sincronize o Gate com seu calendário corporativo para gerenciamento de eventos e compromissos.
  • Autenticação de Dois Fatores (2FA): Ative a autenticação de dois fatores para aumentar a segurança do acesso ao sistema.
  • Política de Senhas: Defina políticas de senhas, como complexidade mínima e frequência de troca.

7. Perguntas frequentes (FAQ)

Para adicionar um novo cliente, vá até a seção de “Gestão de Clientes” e clique em “Adicionar Novo Cliente”. Preencha as informações necessárias e clique em “Salvar”.

As viagens que requerem aprovação aparecerão na seção de “Aprovações”. Clique na viagem que deseja aprovar, revise os detalhes e clique em “Aprovar”.

Para registrar uma despesa, vá até a seção de “Gestão de Despesas” e clique em “Adicionar Nova Despesa”. Insira os detalhes da despesa e clique em “Salvar”.

Sim, você pode personalizar os relatórios selecionando diferentes critérios e filtros na seção de “Relatórios e Análises”. Depois de configurar os critérios desejados, clique em “Gerar Relatório”.

Você pode entrar em contato com o suporte técnico através do e-mail [email de suporte], telefone [número de telefone de suporte] ou chat ao vivo disponível no sistema.

8. Atualizações e manutenção

  • Notificações de atualização: Fique atento às notificações de atualização que aparecerão no sistema. Elas informam sobre novas funcionalidades e melhorias.
  • Procedimento de atualização: As atualizações são realizadas automaticamente fora do horário comercial para minimizar interrupções.
  • Backups: Realizamos backups regulares dos dados para garantir a segurança e integridade das informações.
  • Monitoramento: O sistema é monitorado continuamente para identificar e resolver problemas proativamente.
  • Acesso: Relatórios de manutenção e atualizações estão disponíveis na seção de “Suporte e Manutenção” do Gate.
  • Histórico: Consulte o histórico de manutenção para verificar as ações realizadas e melhorias implementadas.

9. Boas práticas

  • Sessões de treinamento: Participe das sessões de treinamento oferecidas pela Turismax para maximizar o uso do Gate.
  • Material de apoio: Utilize os tutoriais em vídeo e manuais disponíveis na seção de ajuda.
  • Automatização: Aproveite as funcionalidades de automação para reduzir tarefas manuais e aumentar a eficiência.
  • Relatórios regulares: Gere relatórios regularmente para monitorar o desempenho e identificar áreas de melhoria.
  • Senhas fortes: Utilize senhas fortes e altere-as regularmente.
  • Autenticação de dois fatores (2FA): Ative a autenticação de dois fatores para aumentar a segurança do acesso ao sistema.

10. Exemplos práticos

  • Acesso ao sistema: Faça login no Gate com suas credenciais.
  • Navegar até viagens: No menu principal, clique em “Viagens”.
  • Adicionar nova viagem: Clique em “Adicionar Nova Viagem”.
  • Preencher detalhes: Insira as informações da viagem, como destino, datas, participantes e orçamento.
  • Enviar para aprovação: Se necessário, envie a viagem para aprovação clicando em “Enviar para Aprovação”.
  • Acompanhamento: Monitore o status da viagem no dashboard.
  • Acesso ao sistema: Faça login no Gate com suas credenciais.
  • Navegar até despesas: No menu principal, clique em “Despesas”.
  • Adicionar nova despesa: Clique em “Adicionar Nova Despesa”.
  • Preencher detalhes: Insira a descrição, valor e categoria da despesa.
  • Enviar para aprovação: Se necessário, envie a despesa para aprovação clicando em “Enviar para Aprovação”.
  • Relatórios: Gere relatórios de despesas para análise e controle de custos.
  • Acesso ao sistema: Faça login no Gate com suas credenciais.
  • Navegar até relatórios: No menu principal, clique em “Relatórios”.
  • Selecionar critérios: Escolha os critérios desejados, como período, destino e tipo de despesa.
  • Gerar relatório: Clique em “Gerar Relatório” para visualizar os dados.
  • Exportar relatório: Exporte o relatório no formato desejado (PDF, Excel) clicando em “Exportar”.

11. Glossário de termos

Painel de controle que exibe um resumo das atividades, notificações e métricas importantes.

Sistema de gestão de relacionamento com o cliente, utilizado para gerenciar interações e dados de clientes.

Indicador de desempenho chave utilizado para medir o sucesso de uma atividade ou processo.

Método de segurança que requer duas formas de verificação para acessar o sistema.

Fluxo de trabalho que define a sequência de tarefas e aprovações necessárias para completar um processo.

12. Recursos adicionais

Acesse tutoriais em vídeo na seção de ajuda do Gate para aprender a utilizar todas as funcionalidades do sistema.

Participe dos nossos webinars para obter treinamento em tempo real e dicas de uso do Gate.

Consulte a documentação online disponível na seção de ajuda para obter informações detalhadas sobre o uso do sistema.

Junte-se à nossa comunidade de usuários para compartilhar experiências, dicas e melhores práticas.

13. Atualizações futuras

  • Calendário de atualizações: Consulte o calendário de atualizações para saber quando novas funcionalidades serão lançadas.
  • Feedback do usuário: Envie suas sugestões e feedback para ajudar a melhorar o Gate.
  • Anúncios: Fique atento aos anúncios de novas funcionalidades que serão implementadas no sistema.
  • Beta testing: Participe do programa de beta testing para testar novas funcionalidades antes do lançamento oficial.

14. Política de privacidade

  • Tipos de dados: Coletamos dados pessoais e informações de uso para melhorar a experiência do usuário.
  • Finalidade: Os dados são utilizados para personalizar o serviço, melhorar o sistema e fornecer suporte.
  • Segurança: Utilizamos medidas de segurança avançadas para proteger os dados armazenados.
  • Retenção: Os dados são retidos pelo tempo necessário para cumprir as finalidades descritas na política de privacidade.
  • Dados de terceiros: Não compartilhamos dados pessoais com terceiros, exceto quando necessário para fornecer o serviço ou conforme exigido por lei.
  • Consentimento: Solicitamos o consentimento do usuário para qualquer compartilhamento de dados que não esteja coberto pela política de privacidade.

15. Termos de uso

  • Usuário Autorizado: Apenas usuários autorizados podem acessar e utilizar o Gate.
  • Responsabilidade: Os usuários são responsáveis pelo uso correto do sistema e pela proteção de suas credenciais de acesso.
  • Direitos: Todos os direitos de propriedade intelectual relacionados ao Gate pertencem à Turismax.
  • Uso Permitido: O uso do sistema é permitido apenas para as finalidades descritas neste manual e nos termos de uso.
  • Garantias: O Gate é fornecido “como está”, sem garantias de qualquer tipo, expressas ou implícitas.
  • Danos: A Turismax não será responsável por quaisquer danos diretos, indiretos, incidentais ou consequenciais decorrentes do uso do sistema.

16. Conclusão

Agradecemos por escolher o Gate, o sistema de gestão de viagens corporativas da Turismax. Estamos comprometidos em proporcionar a melhor experiência possível e estamos sempre à disposição para ajudar.

Para qualquer dúvida ou suporte adicional, entre em contato conosco através dos canais de suporte mencionados anteriormente

Este manual foi projetado para fornecer uma visão abrangente do Gate e suas funcionalidades. Se precisar de mais informações ou tiver outras solicitações, estamos à disposição para ajudar.